CRM в 1С:УНФ: от лидов до успешных сделок
21 сентября 2023
Вконтакте
ТelegramВведение
В этой статье постараемся понятным языком ответить на популярный вопрос «Как работает подсистема CRM в УНФ?» и сделать на неё небольшой обзор.
Какая компания не хочет отслеживать этапы сделок и статистику по продажам? А что, если этот функционал внедрен в конфигурацию 1С, которую вы уже используете для учета? Блок CRM есть во множестве решений фирмы 1С, в том числе, и в 1С:Управление нашей фирмой.
Для начала давайте вспомним, что такое CRM. Это расшифровывается и переводится как «управление отношениями с клиентами». Она систематизирует процессы взаимодействия с клиентами и позволяет намного эффективнее их вести от лида до отгрузки, допускать при этом меньше ошибок и, следовательно, продавать больше.
Ведение и обработка лидов
В УНФ есть возможность вести список лидов, после обработки которых идет сортировка на некачественный лид (возможный клиент пропал по каким-то причинам) или качественный лид (перевод в список потенциальных покупателей или сразу на заказ). На картинке показан внешний вид рабочего места по лидам. Статус лида меняется обычным перетаскиванием в нужную область.
Воронка продаж
Воронка сбыта — это отчет, который отражает количество сделок на различных этапах. Он представляет полный цикл продажи, начиная от получения заявки до успешного завершения сделки.
Отчет «Воронка сбыта» доступен в разделе CRM.
Для анализа можно использовать различные фильтры и настройки отчета, чтобы получить нужную информацию.
Воронка сбыта может быть по заказам, по потенциальным клиентам, по покупателям или в общем виде.
Открыть отчет “Воронка продаж” можно из раздела CRM.
Можно настроить вариант сравнения по лиду, покупателю, менеджеру, источнику привлечения, подразделению или не сравнивать.
Воронка продаж показывает качество обработки лидов, помогает оценить “температуру” этих лидов, позволяет проанализировать эффективность работы менеджеров и подразделений.
Данный отчет может облегчить анализ и принятие управленческих решений.
Регистрация и планирование событий
События любого типа: звонок, встреча или консультация с клиентом, тренинг или собеседование внутри компании и другие можно регистрировать в справочнике событий.
События можно создавать на основании карточек контрагентов, заказов на продажу, актов выполненных работ, реализаций и многих других документов. И даже на основании других событий.
Список дел и постановка задач
Далее рассмотрим общее АРМ для CRМ-модуля «Контакт-центр».
Страница Список – на ней отображается список запланированных задач и событий.
И тот же список дел, только в формате канбан-доски.
Однако, в CRM-блоке конфигурации УНФ нету полноценного канбана для заказов покупателей. И к счастью, мы уже разработали решение этой проблемы. Ознакомиться с ним можно в статье “Канбан заказов покупателей для 1С:УНФ и канбан сделок для УТ, КА и ERP”.
Календарь событий и задач
События и запланированные задачи попадают в календарь. Можно его синхронизировать с Google Calendar, можно изменить вид календаря по периодам планирования на день, неделю или месяц, а также, регистрировать события прямо в календарь.
Разделение доступа к событиям и задачам
Можно давать доступ разным сотрудникам или оставить доску только для своего пользования. Все элементы кликабельны, их можно растягивать по длительности и передвигать по срокам с помощью мыши.
Интеграция с телефонией
1С:УНФ можно интегрировать с облачной телефонией, сайтом, почтой и мессенджерами. Сделать это можно в разделе настроек программы по ссылке “Больше возможностей” в блоке CRM.
Для телефонии на выбор дается внушающий список операторов.
Также есть возможность задать одно из действий по умолчанию при входящем или исходящем звонке:
Таким образом, при звонке от известного абонента можно сразу открывать его карточку, открывать событие-звонок или же делать эти действия по-очереди.
От неизвестного абонента — открыть событие-звонок, создать контрагента или задать вопрос.
При исходящем звонке — открыть событие-звонок или ничего не делать.
Рядом с настройками телефонии находятся настройки рассылок, почты и sms.
Надеемся, что данный обзор помог вам понять основные возможности блока CRM в 1С:Управление нашей фирмой!
Оставшиеся вопросы вы можете задать нам по контактам, указанным в шапке сайта!
