Как настроить отчёт для сравнения выручки по годам, месяцам, кварталам в 1С УТ, КА и ERP
Вы когда-нибудь задавались вопросом насколько текущий год в компании начался лучше, чем прошлые года? А как сравнить выручку за первое полугодие этого года с первым полугодием прошлого? Сейчас расскажем как это сделать на примере 1С:Управление торговлей без помощи программистов. Такой же метод сработает и в 1С:ERP, и в 1С:Комплексная автоматизация.
Внимание! Инструкция рассчитана на опытного пользователя. Если нужна помощь в настройке отчётов, обратитесь в нашу компанию по кнопке «Оставить заявку» или по контактам указанным в верхней части сайта.
Зададим такую задачу: сравнить итоги продаж последних четырёх лет, с разбивкой по кварталам, месяцам и полугодиям.
Для этого зайдем в отчет о динамике продаж в подсистеме «Продажи» и немного отредактируем его.
1. Нам нужно перейти в настройки для технического специалиста. Там будет удобнее вносить более «тонкие» правки.
2. Для элемента структуры «Отчет» нужно настроить исключение расчетов со своей организацией в качестве контрагента, если таковые имеются.
Далее будем прорабатывать элементы структуры сверху вниз.
3. Заходим в группировку «Валюта» двойным щелчком и удаляем заполнение группировки. Получается пустое значение и надпись «Валюта» сменится на «Детальные записи» после сохранения изменения. Это необходимо для корректного отображения отчета с гистограммами за разные периоды (т.е. много столбиков с данными).
4. Далее переходим во вкладку пользовательские поля и удаляем «Бизнес регион отслеживается». Останется только «Вид номенклатуры отслеживается». Это нужно для группировки продаж по видам номенклатуры.
5. Поле «Вид номенклатуры отслеживается» проверяем, должно быть как на картинке.
6. И также для корректного отображения гистограмм проверим, чтобы во вкладке «Поля» не было ничего выбрано.
7. В дополнительных настройках меняем заголовок при необходимости.
8. Приступаем к настройкам нашей диаграммы. Во вкладке «Поля» добавляем выручку, чтобы измерять нашу выручку в будущем отчете.
9. Отметим, что в полях можно выбирать только измерения (с синим значком), иначе отчет выдаст ошибку.
10. В дополнительных настройках выбираем тип диаграммы «Гистограмма с накоплением». Так мы увидим накопленную выручку в отчете.
11. В самом низу списка для удобства задаем заголовок «Год».
12. Далее в разделе «Точки» диаграммы выставляем период «Год». В «Серии» оставляем Вид номенклатуры.
На данный момент при формировании за несколько лет, отчет выглядит таким образом.
Настройка диаграмм по полугодиям, кварталам и месяцам
Осталось быстренько создать такие же диаграммы на полугодие, квартал и месяц, скопировав имеющуюся:
Выделяем нашу диаграмму в структуре и копируем её нажатием клавиши F9.
Нужно, как было показано выше в, в дополнительных настройках диаграммы сменить заголовок на «Полугодие» (п.11) и выставить период «Полугодие» в разделе «Точки» (п.12).
Точно таким же образом создаем диаграммы на периоды квартал и месяц.
В итоге получим вот такой красивый отчет, показывающий сравнение одинаковых периодов за прошлые года:
Диаграмму можно дважды кликнуть для расшифровки, если нужно.
Подобным образом можно настроить сравнение периодов в отчётах по денежным средствам, валовой прибыли, динамике закупок и другие.
Надеемся, что всё у вас получилось. А если нет, то вы всегда можете обратиться к нам за помощью по контактам на сайте.
Если вам понравилась статья, подпишитесь на нашу группу ВК, чтобы не пропустить выход новых статей. А ещё, вы можете поделится этой инструкцией со своими коллегами!
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.